京，日军特高课。课长向松井石根汇报挑拨计划失败，胡琏被软禁。松井恼怒：“八嘎！支那人运气真好！命令潜伏人员继续寻找机会，挑拨其与王部、新四军关系！同时，前线部队加强侦察，准备新的扫荡！”
重庆，第三战区长官部。顾祝同收到胡琏的急电（在宋部监控下发出，内容受限），得知事情败露，又气又恼。为免事态扩大，影响声誉，他不得不密电宋希濂，语气缓和，要求其“稳妥处理，避免扩散，并将胡琏等人安全送回”，但对补给事宜仍含糊其辞。
危机暂时解除，但裂痕已深。联合指挥部召开紧急会议。
张云鹤余怒未消：“师座！胡琏这王八蛋，差点害死我们！不能轻饶了他！”
赵锡田冷静分析：“当务之急是稳定内部，消除火并影响。胡琏已成烫手山芋，留之无益，不如做个顺水人情，安全送走，但需让其带话回去，表明我部立场。”
周明远指出：“经此一事，与重庆的关系已难挽回。王传魁部不可信任。新四军是唯一可依靠的盟友。我们必须尽快明确战略方向。”
李慕华建议：“可否借此机会，与新四军、乃至王传魁部（经此教训，或可争取）建立更紧密的抗日同盟，统一指挥，共御外侮？”
陈致远表示赞同：“我同意。只有团结起来，才能在这绝境中生存下去。”
宋希濂沉思良久，决断道：“好！时机已到！第一，礼送胡琏等人出境，但需其带信，表明我部抗日决心，揭露日特阴谋，并要求重庆方面停止内耗，速拨补给。第二，正式与李明同志洽谈，探讨建立‘仙霞岭抗日联军指挥部’事宜，统一协调作战行动。第三，严正警告王传魁，若愿真心抗日，可纳入联军序列，接受指挥；若再首鼠两端，后果自负！”
一个重大的战略转折，在这场血腥的火并后，悄然来临。
三月一日黎明，胡琏及其点验组在被解除武装后，灰溜溜地离开了仙霞岭。联合部队、新四军皖南支队、以及态度有所收敛的王传魁部，开始了首次正式的三方会谈。
然而，就在会谈开始前，李慕华收到紧急密电：日军池田旅团得到增援，并有迹象显示，其正在勾结周边伪军和顽固派势力，准备对仙霞岭发动一场规模空前的、多路并进的“铁壁合围”大扫荡！
刚刚凝聚的微弱希望，再次被巨大的战争阴云所笼罩。仙霞岭的抗日力量，能否在暴风雨来临
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