于山之前后访问广成子，四五日无有知者，帝叹至道难闻，将命驾东归。从人报：“有樵子在林伐木，可拘问之。”
帝亲往问曰：“此地有广成大贞否?”
樵曰：“居人皆以杀伐为事，残暴成风。虽有高人隐贤，岂肯驻足于此！”
帝自省：“灭蚩尤，擒榆罔，杀戮生命诚多。如是罪过，何能得见圣真?樵子其谓我矣。速回修省，再议访求。”别樵者，取原路而还。
经赤水之北，登昆仑之丘，南望归途。夜半下丘，遗失玄珠一颗，使智者索之不得。无何，复使吃诟举火索之，又不得。离朱目力最明，暗中能见微物。帝使其遍索，亦不得。象罔无意得之于枯草间。
帝曰：“异哉！明智者不得，象罔无知乃能得之。我于是知智能之不足恃矣。”为访广成，反失去诸子，兴味萧然。
行近泾水，泠伦曰：“洪崖曾云‘兴尽而返’，今果然耶！”帝曰：“狂徒之言何足凭！”
行数日，至中条山口。时已三春天气，遍岭桃花，如一片红霞。帝率众上山。山有二洞，皆被桃花护定，乃分枝拂瓣而进。
及至洞中，光明通达。望其后，深邃莫测。中设石床、藤椅、竹杖、棕团，悄无人影。
帝顾问泠伦曰：“太师公临别，曾有何言?”
泠伦以“鼎成再会”之言为对，帝莫知其意。惆怅良久，叹曰：“来去自如，真高人也。天师三人亦未必不借景遁去，谅不肯复出。”
那知：后会已不遥，分手亦暂得。