天界，大衍教，禁源空间。
当吴北来到大衍教，发现这里早已变成废墟，大衍教不是异族对手，已经被驱离此地。不过，异族也不敢进入禁源空间，毕竟有强大的黑猫和强大的禁忌在其中坐镇。
进入禁源空间，吴北马上就感应到了黑猫，后者从一片雾气中走出，它瞪大了眼睛，道：「公子凝聚了十二重禁？」
吴北：「嗯，只是还差最后一步，总是没办法圆满。」
黑猫感慨万千，道：「公子真是修行界的无上奇才！无上禁忌啊，从未有人族自行晋升，只有人族圣皇和天帝炼化过至高禁忌！但，炼化的至高禁忌，是无法与公子自己修炼的至高禁忌相比！」
吴北：「我来找你，就是想知道，要怎样圆满至高禁忌？」