齿以肉眼可见的速度变得长而尖锐、双手变得如同利爪一般。他的瞳孔变得坚固、瞳孔上蒙了一层硬膜。他整个人变得佝偻起来，因为脊椎开始变粗、变长……一条尾巴，从他的尾椎骨处长了出来。
他的皮肤像是癞蛤蟆般充满了疙瘩——那些是在他的愿望下、以咒能之力异化的淋巴。他的皮肤变得青黑，变得异常坚固。
他的思考能力逐渐被痛苦蚕食……他背部的咒能装置随着他的身体变得畸形而逐渐脱落。
……不、不行。
我要飞起来……掉下去会死……
在高血压下变得混沌的大脑，让尤里伯爵的创造之力变得扭曲。
随着他的脑中隐约浮现出这样的念头，他的背部突然隆起——一堆鲜血淋漓的翅膀从腰部挣扎着张开。
“不，还不够——”
尤里这样想着，又是一对翅膀从他的肩膀张开。
随着咒能装置被钻出的翅膀挤落、摔下。
“这是……”
抬起头来的安南突然睁大了双眼。
完全超出安南预料的发展，浮现在他的眼前——
因吸食咒能过多而变成暗金色的竖瞳，遍布鳞片的青黑色皮肤，两对肉翼，尖锐的獠牙与利爪，佝偻着的腰，尖锐而有力的尾巴。
根本就不是堕落者的尤里伯爵，在他们面前……突然变成了真正的恶魔。