河水中，变出一个人来。
那人脸色青黑，有些晦气，身材粗大，穿着一件蓑衣，戴着一个箬笠，独乘着一艘小船，赤脚站在船上，手中拉着一面渔网。
唐僧见了，大喜道：
“太好了，有个渔家，我们去找他带我们渡河吧！”
悟空连忙阻拦道：
“师父，莫去。刚刚俺老孙看了，这方圆千里都没什么人家，怎么突然变出一个人来，定是妖怪变的！”
唐僧心中游移不定。
就在这时，却听那渔家放声歌道：
“一叶小舟随所寓，万叠烟波无恐惧。垂钩撒网捉鲜鳞，没酱腻，偏有味。蓑衣当被卧秋江，鼾鼾睡，无忧虑，不恋人间荣与贵。”
唐僧大喜道：“真是个高雅之士！”便要上前。
悟空再拦道：“师父，不可去啊，那是妖怪！”
唐僧道：“一派胡言，妖怪岂能做出如此高雅的诗词？这分明是个在此隐居的高士！”
悟空道：“师父，妖怪诡计多端，你肉眼凡胎，识不得真假，不能去啊！”
这时，那渔家撑船，便要走远。
唐僧见道：“我意已决，莫要再拦。误了我的大事，小心我念那紧箍咒！”