公元前202年，寒冬十月，北风呼啸，汉王刘邦率领大军一路追击项羽，终于在固陵这个地方追上了项羽，面对疲惫不堪的楚军，汉王原本信心满满，脸上也露出了一个迷人的微笑，感觉可以一战拿下楚军，结束这该死的战争，让天下归于和平。他之所以如此的自信，是因为他早已经和齐王韩信、魏相国彭越约定好了，三路大军合围，共同攻击楚军，一战歼灭项羽。然而就在这紧要关头，事情发生了变化，让原本已经板上钉钉的事情又变得扑朔迷离了起来，因为他约好的两个人未能如期到达指定地点，现在就只有他一个人面对项羽。项羽那何其的敏锐，一看就刘邦一个，心想你怎么敢的，看我不把你揍得满地找牙。于是带领楚军就开始攻击汉军。楚军虽然疲惫，但那股子勇猛劲让人看了那是不寒而栗，结果不到一盏茶的时间，汉军就被打败了，羽之神勇，千古无二，那可不是吹的。汉王一看这情形，而自己又打不过项羽，心里已经咒骂了韩信和彭越100遍。此时汉王虽然心里十分的气愤，但也无可奈何，只得撤退，坚守阵地，做起了缩头乌龟，任凭楚军怎么叫阵就是不搭理。汉王回到大帐里就开始焦躁不安、来回踱步，最终还是没忍住向张良抱怨起来，一脸愤懑的说：我之前明明已经和韩信、彭越约定好了，三路大军一起进攻项羽，可他们却迟迟不到，你说这是为什么？楚军的反扑让我军大败，你说现在该怎么办？张良摸了摸胡子，微微一笑，回答说：大王，现在楚军即将被击败，韩信和彭越之所以迟迟不来，那是因为他们还没有得到足够的好处呀，没有好处他们怎么会来拼命呢？这样一分析，他们不来也就能够理解了。如果大王能够给他们一个承诺，在灭掉项羽后与他们共享天下，他们得到了自己想要的东西，那他们还不得屁颠屁颠的率军前来支援。张良接着说到：韩信虽然被封为齐王，但这个齐王的封号并不是大王真心实意的封的，而是在当时的情况下为了稳住韩信实行的权宜之计，韩信自己也明白是怎么回事呀！没有正式的任命，那韩信心里一定感到十分的不安；彭越在经过了一番激战之后平定了梁地，大王却因为魏豹的缘故只任命彭越为相国，可如今魏豹已死，彭越也想当王，而大王却迟迟没有一个明确的态度。刘邦略一思索问道：那依你之见，我现在该怎么做呢？张良微微一笑，继续说到：大王，操作也比较简单，您下一纸诏书，将睢阳以北至谷城的土地封给彭越，让他做真正的梁王；再将陈地以东至海边的土地封给齐王韩信，让他名正言顺的统治齐地。韩信的老家在楚地，他的内心一定很想得到这些土地。如果大王能够用这些土地来封赏他们，他们得到了自己想要的，再推脱不来就没有理由了，而有了他们二人的加入，想要击败如今的楚军就是手到擒来的事情了。汉王虽然心疼土地，但眼下情况危急，只能忍痛割地了，等完事再跟你们算账。于是汉王就咬着牙说道：就按你说的办吧！一点不出张良所料，任命的诏书一下，这两个无利不起早的家伙立马就率军前来支援，一起围攻项羽。
十一月的时候，刘贾率领汉军浩浩荡荡的向南出发，渡过了淮河，包围了寿春，然后派人去诱降楚大司马周殷。周殷再得到了一系列的许诺之后，又分析了一下当下的局势，最终决定背叛楚国，并率领舒城的军队屠杀了六城，来给自己向汉王交一份投名状，然后带领九江的军队前去迎接黥布，并与他一同屠杀了城父，随后带兵与刘贾会合。?
十二月，寒冬腊月，项羽率领着他那已经疲惫不堪的军队，终于抵达了垓下这个地方。此时的他，兵力已然严重不足，而粮草也几乎耗尽，面对强大的汉军，他虽然奋勇交战，但终究未能取得胜利，只能无奈地退入营垒之中。然而，更糟糕的还在后头。就在项羽退守营垒的当晚，他忽然听到汉军的四面八方都传来了阵阵楚歌。那歌声如泣如诉，仿佛是从楚地传来的一般。项羽大惊失色，心中不禁涌起一股绝望的情绪：难道汉军已经全部占领了楚地吗？为何楚人会如此之多？在这绝望的氛围中，项羽无法入眠。他索性起身，在营帐中独自饮酒。酒入愁肠，化作了一首慷慨悲歌。项羽一边悲歌，一边泪流，那泪水仿佛是他心中无尽的哀伤与无奈的宣泄。而他的左右随从们，也都被这悲壮的场景所感染，纷纷哭泣起来，却没有人敢抬头去看项羽一眼。在这悲痛欲绝的时刻，项羽做出了一个决定——突围。他骑上了他那匹心爱的骏马“骓”，率领着八百多名忠诚的壮士骑兵，趁着夜色的掩护，向南突围而去。天亮时分，汉军才惊觉项羽已经突围，于是急忙派遣骑将灌婴率领五千骑兵追击。项羽一路狂奔，渡过了淮河，但此时跟随他的骑兵却只剩下了一百多人。
当他们到达阴陵时，项羽却不幸迷了路。他焦急地四处张望，恰好看到一位农夫在田间劳作，便赶忙上前问路。然而，这位农夫却欺骗了他，告诉他“向左走”。项羽信以为真，毫不犹豫地向左疾驰而去。项羽向左走，没想到这一步却让他陷入了一片广袤的大泽之中，四周都是泥泞的沼泽和茂密的水草，行动变得异常艰难。而此时，汉军的追兵如饿虎扑食般迅速逼近，眼看就要将项羽的军队包围起来。项羽心中暗叫不好，但他并没有惊慌失措，而是果断地下令全军向东突围。经过一番艰难的跋涉，他们终于走出了大泽，来到了东城。然而，此时项羽的军队已经损失惨重，只剩下了区区二十八名骑兵。而在他们身后，汉军的追兵却如影随形，数量多达数千人。面对如此悬殊的兵力对比，项羽深知自己已经无路可逃。但他并没有丝毫的畏惧和退缩，反而豪情万丈地对身边的骑兵们说道：我自起兵以来，至今已有八年之久。在这八年里，我身经七十余战，从未尝过败绩，最终称霸天下。可如今，我却被困在这弹丸之地，这难道不是上天要灭亡我吗？但我绝不会坐以待毙，今天我决心战死沙场，愿与诸位一同痛快一战！我相信，只要我们齐心协力，必定能够突围成功，斩杀敌将，砍倒敌旗，取得三次辉