管鲁肃的军队。众人都称赞严畯诚实谦让的品格。
这时，陆逊向孙权建议说：“现在要平定内乱、对抗外敌，必须扩充兵力。但山越那边的土着长期作乱，盘踞在深山里。若是不解决他们，就无法专心对抗外敌。应该大规模征兵，并挑选一批精锐士兵，以此平定内乱。”孙权觉得他说的有道理，就同意了这个建议。随后，便任命陆逊为右都督。正好丹杨贼首费栈煽动山越造反，孙权便派陆逊前去讨伐，结果大获全胜。接着，陆逊便下令整顿三郡，让强壮的当兵，老弱的编入户籍，最后得到了几万精兵。叛乱彻底平定后，他就回师芜湖。
此时，会稽太守淳于式上奏告陆逊“强征百姓，扰乱地方”。后来陆逊回到都城，谈话时反而称赞淳于式是位好官。孙权好奇地问：“他告你，你却推荐他，这是为什么？”陆逊回答说：“淳于式是为民着想才弹劾我。如果我反过来诋毁他，岂不是混淆视听？”孙权感叹道：“这才是君子之风，一般人做不到啊！”
这时，曹操派丞相长史王必掌管许都的军队和政务。当时关羽势力强盛，京兆人金祎看到汉朝将亡，就和耿纪、韦晃、太医令吉本及其儿子吉邈、吉穆等人密谋刺杀王必，挟持汉献帝攻打曹操，并联络关羽作为外援。
公元218年
春季，正月，吉邈等人率领党羽一千多人，趁夜攻打王必，放火焚烧城门，箭射中了王必的肩膀，其帐下督扶着王必逃奔南城。恰逢天明，吉邈等人的部众溃散，王必与颍川典农中郎将严匡一同讨伐，斩杀了吉邈等人。
三月，东方出现了彗星。
这时，曹洪准备攻打吴兰，可是张飞率军驻扎在固山，还声称要截断曹军的后路，众人对此是议论纷纷，心存疑虑。骑都尉曹休说：“贼军若是真要断我后路，应当埋伏军队在暗中行动；如今先大造声势，这说明他们根本做不到，这已经是显而易见的事了。应当趁他们大军尚未集结，火速攻打吴兰。吴兰若是被击败，张飞自然会撤走。”曹洪听从了他的建议，便进军击破了吴兰，并将其斩杀。三月，张飞、马超率军退走。曹休是魏王曹操的族子。
夏季四月，代郡、上谷的乌桓首领无臣氐等人反叛了。此前，魏王曹操召代郡太守裴潜担任丞相理曹掾，曹操称赞裴潜治理代郡的功绩，裴潜说：“我对百姓虽然宽容，但对各胡族却很严厉。如今继任者必然认为我的治理过于严苛，从而采取宽厚仁惠的政策。胡族向来骄横放纵，过于宽厚必然导致法纪松弛；松弛之后，又要用刑法来约束，这就是怨恨反叛产生的原因。按形势推断，代郡必定会再次反叛。”于是曹操就很后悔过早地召回了裴潜。数十日后，乌桓三单于反叛的消息果然传来。曹操派儿子鄢陵侯曹彰代理骁骑将军，让他率军征讨。曹彰年少时擅长射箭驾车，体力过人。曹操告诫曹彰：“在家中是父子，接受任务后就是君臣，行动要依据王法行事，你要以此为戒！”
此时，刘备军队驻扎在阳平关，夏侯渊、张合、徐晃等人与他对峙。刘备派部将陈式等人去截断马鸣阁道，却被徐晃击败。张合军队驻扎在广石，刘备进攻未能攻克，便紧急写信从益州调兵。诸葛亮向犍为从事杨洪询问意见，杨洪说：“汉中是益州的咽喉，是存亡的关键所在，若是没有汉中，就没有蜀地了。这是家门口的祸患，发兵救援有什么可犹豫的！”当时法正跟随刘备北行，诸葛亮于是上表推荐杨洪兼任蜀郡太守；杨洪将各项事务处理的非常妥当，于是正式任命他为蜀郡太守。当初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严尚未离开犍为时，杨洪已升任蜀郡太守；杨洪举荐门下书佐何祗，称他有才华谋略，而当杨洪还在蜀郡时，何祗已担任广汉太守。因此西蜀人士都佩服诸葛亮能充分任用人才。
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秋季七月，魏王曹操亲率大军攻打刘备；九月，抵达长安。
话说曹彰奉命征讨代郡的乌桓叛军，他亲自冲锋陷阵，铠甲上插满了箭矢，可他却越战越勇。乘胜追击溃逃的敌军，直至桑干河以北，最终大破乌桓，斩首及俘虏的人数以千计。当时鲜卑首领轲比能率领数万骑兵在旁观望战局，见曹彰勇猛无敌、所向披靡，便主动归降。至此，北方边境完全平定。
这时，南阳郡的官吏和百姓因不堪沉重的徭役负担，于冬季十月发动了叛乱，宛城守将侯音起兵造反。南阳太守东里衮与功曹应余仓皇逃出城，侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余挺身保护东里衮，身中七箭而死，东里衮最终被叛军擒获。
当时，征南将军曹仁驻守樊城，负责镇守荆州，曹操命他回师讨伐侯音。功曹宗子卿劝侯音说：“将军顺应民心起事，远近百姓无不响应，但扣押太守对自己并无益处，不如放了他！”侯音听从了他的建议，便下令释放了东里衮。宗子卿趁夜翻越城墙，协助太守召集残部包围了侯音。恰逢曹仁大军赶到，两军合力攻城。
公元219年
春季正月，曹仁率军屠戮宛城，斩杀侯音，之后便再次驻军樊城。
当初，夏侯渊虽然打了很多胜仗，但魏王曹操常常告诫他说：“身为将领，应当有谨慎胆怯的时候，不能只依仗自己的勇猛办事。将领应以勇气为根本，再用智谋策略来行事；若只知运用勇猛，不过是匹夫之勇罢了。”等到夏侯渊与刘备对峙一年多后，刘备从阳平向南渡过沔水，沿着山势逐渐向前推进，最后在定军山安营扎寨。夏侯渊领兵前来争夺此地。法正说：“现在可以进攻了。”刘备就派讨虏将军黄忠居高临下，擂鼓呐喊着进攻，夏侯渊军大败，夏侯渊以及益州刺史赵颙被斩杀。张合领兵退回阳平。此时曹军刚失去元帅，军中人心惶惶，众人都不知该如何是好。这时，督军杜袭与夏侯渊的司马、太原人郭淮收拢散兵，对各军下令说：“张将军是国家名将，连刘备都对他忌惮三分。如今形势紧急，只有张将军能安定军心。”于是众人暂且推举张合为