，兵力要分成三份，让强壮的进军，其次的守卫船只，再次的运送粮草，出征的人虽然多，却难以全部用上。加上步兵背着粮食，长途深入，敌人的地盘马匹众多，会不断截击。如果公孙渊狡诈，与北方的魏国没有断绝关系，我们调动军队的时候，他们会唇齿相依互相救助；如果他确实孤立无援，他会因畏惧而远逃，或许难以迅速消灭，假使上天的诛罚滞留在北方荒野，山区的敌人趁机起兵，恐怕不是万全的长远考虑啊！”吴主没有同意。
陆瑁再次上疏说：“战争，本来是前代用来诛杀暴乱、威慑四方蛮夷的。但这些战事都是在奸雄已经消灭，天下太平，在朝堂上从容商议之后才进行的。至于中原大乱，各地相互割据的时候，大抵需要深根固本，爱惜民力和费用，没有在这个时候舍近求远，使军队疲惫的。从前尉佗叛逆，僭号称帝，当时天下安定，百姓富足，然而汉文帝还认为远征不容易，只是派人晓谕而已。如今凶恶的人还没有消灭，边境还在警戒，不应该把公孙渊放在优先位置。希望陛下抑制威严，任用计谋，暂时让军队安宁，凝神静气暗中谋划，作为以后的打算，天下就太幸运了！”吴主这才停止出兵。
随后，吴主多次派人慰问向张昭道歉，张昭因此不肯起床。吴主于是出宫，经过张昭家门呼喊他，张昭推辞说病得很重。吴主放火烧他的门，想以此恐吓他，张昭也不出来。吴主派人灭火，在门前停留了很久。张昭的儿子们一起搀扶张昭起来，吴主用车载他回宫，深深自责。张昭不得已，之后才参加朝会。
当初，张弥、许晏等人抵达襄平，公孙渊想算计他们，就先分散他们的官兵，把中使秦旦、张群、杜德、黄强等人及官兵六十人安置在玄菟郡。玄菟郡在辽东以北二百里，太守王赞管辖二百户人家，秦旦等人都住在百姓家中，依靠百姓供给饮食，就这样过了四十多天。
秦旦和张群等人商议说：“我们辜负了国家使命，现在被困在这里，这和死了没什么两样。如今看这郡城，防守很薄弱，如果我们能同心协力，焚烧城郭，杀死他们的官吏，为国家报仇雪耻，然后一死，这样也就没什么遗憾了。这难道不比苟且偷生、长久做囚徒强吗！”张群等人都同意。于是暗中约定，准备在八月十九日夜行动。当天中午，事情被郡里的张松告发，王赞立刻召集兵众，关闭城门，秦旦、张群、杜德、黄强都翻墙逃出。
当时张群膝盖生了毒疮，跟不上众人，杜德常常搀扶着他一起走，在山谷中艰难跋涉了六七百里，张群的伤势越来越重，再也走不动了，就躺在草丛中，众人相对悲泣。张群说：“我不幸伤势严重，离死不远了，你们应该赶紧赶路，希望能到达目的地，白白守着我一起死在这荒谷里，有什么用呢！”杜德说：“我们万里漂泊，发誓要生死与共，怎么忍心丢下你呢。”于是就推秦旦、黄强先走，杜德独自留下守护张群，采摘野果给张群吃。
秦旦、黄强离开几天后，就到达了高句丽，并向高句丽王位宫及其主簿宣读吴主的诏书，谎称朝廷有赏赐，却被辽东劫掠了。位宫等人非常高兴，立即接受诏书，派人跟随秦旦回去迎接张群、杜德，并派遣二十五名穿黑衣的人护送秦旦等人返回吴国，并进表称臣，进贡一千张貂皮、十具鹖鸡皮。秦旦等人见到吴主，悲喜交加，难以自控。吴主赞赏他们的壮举，就把他们任命为了校尉。
这一年，吴主出兵想围攻新城，因为新城远离水边，过了二十多天，都不敢下船。满宠对将领们说：“孙权知道我们迁移城池，必定在他部众面前说过自夸的话。如今大举来犯，想求得一时之功，虽然不敢攻城，必定会上岸炫耀兵力，以此来显示自己兵多。”于是暗中派遣六千步兵骑兵，埋伏在肥水隐蔽处等候。吴主果然上岸炫耀兵力，满宠的伏兵突然出击，斩杀了几百人，有的跳河淹死。吴主又派全琮攻打六安，也没能攻克。
蜀国庲降都督张翼执法严厉，南夷首领刘胄反叛。丞相诸葛亮任命参军巴西人马忠接替张翼，召张翼回朝。有人劝张翼赶紧回去请罪，张翼说：“不对，我因为蛮夷骚动，不称职，所以才被召回。但接替我的人还没到，我正亲临战场，应当运送粮食囤积起来，作为消灭叛贼的物资，怎么能因为被罢官就荒废公家事务呢！”于是就继续治理事务，没有半点懈怠的意思，等接替的人到了才出发。马忠凭借张翼奠定的基础，打败刘胄并斩杀了他。
诸葛亮鼓励农耕，训练军队，制造木牛、流马，运送粮食囤积在斜谷口，修建斜谷粮仓；让百姓和士兵休息，三年后再用兵。
公元234年
春季，二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵进犯魏境，同时派遣使者约吴国同时大举进攻。
三月庚寅日，山阳公（汉献帝刘协）去世，魏明帝身穿素服发丧。
己酉日，实行大赦。
夏季，四月，发生大瘟疫。
接着，崇华殿发生了火灾。
诸葛亮到达郿县，驻军在渭水南岸。司马懿率军渡过渭水，背靠渭水修筑营垒抵御诸葛亮，对将领们说：“诸葛亮如果从武功出兵，依山向东推进，确实值得担忧；如果向西前往五丈原，诸位将领就没什么可担心的了。”诸葛亮果然驻扎在五丈原。雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮一定会争夺北原，应当先占据那里。”议论的人大多认为不必如此，郭淮说：“如果诸葛亮横跨渭水登上北原，连接北山的军队，隔绝陇地通道，在动摇民心，这对国家来说非常不利。”司马懿于是派郭淮驻守北原。营垒壕沟还没修好，蜀军就大批到来，郭淮迎击，击退了蜀军。诸葛亮因为之前多次出兵，都因粮草供应不上而使自己的志向不能实现，于是便分兵屯田，作为长期驻军的基础，屯田的士兵混杂在渭水岸边的百姓中，而百姓安居如常，军队不侵扰百姓。
五月，吴主孙权进驻巢湖口，逼近合肥