将士牵挂家人，都有回归的心思，若我军兵临城下，他们自然会瓦解。请允许我担任殿下的前锋，从东边的徒河出发，暗中奔赴令支，出其不意，他们听说后，必定震惊恐惧，最好的情况不过是闭门自守，最坏则会弃城溃逃，根本没时间抵御我们！这样殿下就能稳步前进，不再有阻碍。”慕容俊仍犹豫不决，向五材将军封弈询问，封弈回答说：“用兵的策略，敌人强大就用智慧，敌人弱小就用气势。因此以强大吞并弱小，如同狼吃小猪；以安定取代混乱，如同太阳融化积雪。大王自先辈以来，积累德行与仁政，兵力强盛、士兵训练有素。石虎极为残暴，死后还没闭眼，子孙就争夺皇位，上下混乱。中原百姓陷入水深火热，伸长脖子、踮起脚尖等待救援，大王若举兵南下，先攻取蓟城，再直指邺城，宣扬威严与德行，安抚流亡百姓，谁会不扶老携幼来迎接大王？凶恶的叛党定会望风而溃，怎能造成危害呢！”从事中郎黄泓说：“如今太白星横贯天空，岁星聚集在毕宿以北，这是天下改朝换代、北方国家接受天命的征兆，这是必然的验证，应当迅速出兵，顺应天意。”折冲将军慕舆根说：“中原百姓被石氏之乱所困，都希望更换君主以摆脱危难，这是千载难逢的时机，不可错失。自武宣王（慕容廆）以来，我们招纳贤才、养育百姓、发展农业、训练军队，正是等待今日。如今时机已到却不行动，还顾虑重重，难道是上天不想让天下平定，还是大王不想夺取天下？”慕容俊笑着听从了他们的建议。任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，左长史阳鹜为辅义将军，称他们为“三辅”。任命慕容霸为前锋都督、建锋将军。挑选二十多万精兵，操练军队、戒备森严，制定进取中原的计划。
六月，后赵将赵王石虎安葬在显原陵，谥号为武帝，庙号太祖。
桓温听说后赵大乱，便出兵驻扎在安陆，派众将谋划夺取北方。后赵扬州刺史王浃献出寿春投降，东晋西中郎将陈逵进军占据寿春。征北大将军褚裒上表请求讨伐后赵，当天就整顿军队，直逼泗口，朝廷商议认为褚裒责任重大，不应深入敌境，应先派偏师出征。褚裒上奏说：“此前已派前锋督护王颐之等人径直前往彭城，之后又派督护麋嶷进军占据下邳。如今应迅速出兵，以形成声势。”秋季，七月，朝廷加封褚裒为征讨大都督，统领徐、兖、青、扬、豫五州军事，褚裒率领三万部众，径直赶赴彭城，北方士族百姓前来投降归附的每天有上千人。
朝廷内外都认为平定中原指日可待，只有光禄大夫蔡谟对亲近的人说：“胡人灭亡确实是大喜事，但恐怕会给朝廷带来更多忧患。”那人问：“为什么这么说？”蔡谟说：“能顺应天意、把握时机，在危难中拯救百姓的，只有圣贤和英雄才能做到，其余的人都不如衡量自己的德行与能力行事。看如今的情况，恐怕不是当下的贤能之人所能胜任的，他们必将治理不当、划分地盘，使百姓疲惫不堪来逞强；不久后因才能谋略浅薄，无法实现目标，财物耗尽、力量枯竭，智慧和勇气都陷入困境，怎能不使朝廷担忧呢！”
鲁郡五百多家百姓共同起兵归附东晋，向褚裒求援，褚裒派部将王龛、李迈率领三千精锐士兵前去迎接。后赵南讨大都督李农率领两万骑兵，与王龛等人在代陂交战，王龛等人大败，全军覆没。八月，褚裒退守广陵。陈逵听说后，焚毁寿春的粮草物资，毁坏城池后逃回。褚裒上奏请求贬斥自己，朝廷下诏不许，命令他返回京口镇守，解除他征讨大都督的职务。当时黄河以北大乱，二十多万流亡百姓渡过黄河想归附东晋，恰逢褚裒已返回，东晋的威势无法覆盖那里，百姓们都无法自救，几乎全部死亡。
后赵乐平王石苞谋划率领函谷关以西的部众攻打邺城，左长史石光、司马曹曜等人坚决劝谏，石苞发怒，杀死石光等一百多人。石苞生性贪婪且没有谋略，雍州的豪杰知道他成不了事，纷纷派使者告知东晋，梁州刺史司马勋率领部众前去响应。
杨初袭击后赵的西城，将其攻破。九月，凉州的官员们共同推举张重华为丞相、凉王、雍秦凉三州牧。张重华多次把钱财布帛赏赐给身边受宠的大臣；又喜好下棋，常常荒废政事。从事索振劝谏说：“先王日夜勤俭，来充实府库，正是因为仇恨耻辱未雪，立志平定天下的缘故。殿下刚即位时，强敌入侵逼近，依靠丰厚的奖赏，才让将士们拼死作战，勉强保住国家。如今积蓄已空虚，但仇敌仍在，怎能轻易浪费财物，赏赐给没有功劳的人呢！从前汉光武帝亲自处理各种政务，奏章送到朝廷，当天就给予答复，所以能成就中兴大业。如今奏章积压，常常拖延数月，下面的情况无法向上传达，受冤之人被困在监狱中，这恐怕不是贤明君主该做的事。”张重华向他道歉。
东晋司马勋从骆谷出兵，攻破后赵的长城戍守据点，在悬钩扎营，距离长安二百里，派治中刘焕攻打长安，斩杀京兆太守刘秀离，又攻克贺城；三辅地区的豪杰大多杀死地方长官来响应司马勋，共建立三十多个营垒，部众达五万人。后赵乐平王石苞于是放弃攻打邺城的计划，派部将麻秋、姚国等人率领军队抵御司马勋。后赵主石遵派车骑将军王朗率领两万精锐骑兵，以讨伐司马勋为名，趁机劫持石苞，将他送往邺城。司马勋兵力薄弱，畏惧王朗，不敢前进。冬季，十月，司马勋放弃悬钩，攻克宛城，杀死后赵南阳太守袁景，又返回梁州。
当初，后赵主石遵从李城出发时，对武兴公石闵说：“努力吧！事情成功后，立你为太子。”但后来却立石衍为太子。石闵依仗功劳，想独揽朝政，石遵不同意。石闵一向骁勇善战，多次立下战功，夷族、汉族的老将都畏惧他。成为都督后，他总揽朝廷内外的兵权，于是安抚宫中将士，上奏请求将他们都封为殿中员外将军，赐爵关外侯。石遵没有怀疑他，反而列出将士们的善恶之名来压制他们，众人都怨恨愤怒。中书令孟准、左卫将军王鸾劝石遵逐渐剥夺石闵的兵权，石闵更加怨恨，孟准等人都劝石遵杀掉石闵