又耗尽，又听说前秦军队即将到达，丙申日，他烧毁战船，丢弃轻重装备和武器，从陆路撤退。任命毛虎生统领东燕等四郡的军事，兼任东燕太守。
桓温从东燕出发前往仓垣，沿途开凿水井取水，行军七百多里。前燕众将领争相请求追击，吴王慕容垂说：“不行。桓温刚撤退时内心惶恐，一定会严密设防，挑选精锐士兵作为后卫，此时追击未必能取胜，不如暂缓追击。他们庆幸我们没有追击，一定会日夜兼程赶路；等他们士兵疲惫、士气低落时，再出兵追击，没有不能取胜的。”于是率领八千骑兵缓慢前进，跟随在晋军后面。桓温果然加速行军。几天后，慕容垂对众将领说：“可以攻打桓温了。”于是火速追击，在襄邑追上桓温。范阳王慕容德事先率领四千精锐骑兵在襄邑东面的山涧中埋伏，与慕容垂夹击桓温，再次击败晋军，晋军又死伤一万多人。孙元趁机占据武阳抵御前燕，前燕左卫将军孟高讨伐并擒获了他。
冬季十月己巳日，大司马桓温收拢逃散的士兵，驻守山阳。桓温对这次战败深感耻辱，于是把罪责推到袁真身上，上奏请求将袁真免为平民；又罢免了冠军将军邓遐的官职。袁真认为桓温是诬陷自己，不服气，便上奏列举桓温的罪状，但是朝廷没有回复。袁真于是占据寿春叛乱，投降了前燕，并请求救援；同时也派使者前往前秦。桓温任命毛虎生兼任淮南太守，驻守历阳。
前燕和前秦结盟后，双方使者多次往来。前燕散骑侍郎太原人郝晷、给事黄门侍郎梁琛相继出使前秦。郝晷与王猛有旧交，王猛以老朋友的礼节接待他，询问郝晷前燕的情况。郝晷看到前燕朝政混乱而前秦治理得很好，知道前燕将要灭亡，暗中想投靠王猛，于是把前燕的实情大多泄露给了他。
梁琛抵达长安时，前秦王苻坚正在万年打猎，想在猎场接见梁琛，梁琛说：“秦国使者到燕国时，燕国的君臣都身穿朝服，准备好礼仪，打扫宫殿，然后才敢接见。现在秦王想在野外接见我，我不敢接受命令！”尚书郎辛劲对梁琛说：“宾客进入他国境内，只能由主人安排接待方式，您怎么能擅自决定礼仪呢！况且天子的车马称为乘舆，所到之处称为行在所，哪里有固定的朝堂居所！此外，《春秋》中也有因事而简化礼仪的‘遇礼’，为什么不可以呢！”梁琛说：“晋室纲纪紊乱，天命归于有德之人，燕、秦两国顺应天命，都承受了光明的使命。桓温猖狂入侵，觊觎我们的国土，燕国危急、秦国孤立，两国形势都难以独立支撑，所以秦王才共同担忧当前的祸患，与燕国结盟修好、互相援助。燕国君臣盼望西方的援军，为自身国力衰弱而惭愧，也为邻国的忧虑而担忧，对秦国使者恭敬有加，不敢怠慢。现在强敌已经撤退，双方刚刚开始互派使者修好，我认为应当崇尚礼仪、坚守道义，以巩固两国的友好关系；如果轻视怠慢使者，就是轻视燕国，这难道是结盟修好的道义吗！天子以天下为家，所以出行时车马称为乘舆，停留时称为行在所。现在天下分裂，各国分别拥有天命，怎么能引用天子的乘舆、行在所来类比呢！按礼仪，没有事先约定而相遇称为‘遇’；这是因特殊情况而临时采用的简略礼仪，难道是平时闲居时可以使用的吗！我作为使者独自前来，在主人的国土上，形势确实不如主人；但如果不按礼仪接待，我也不敢听从。”苻坚于是为梁琛设置了临时宫殿，大臣们都按朝会的位次排列，然后才接见梁琛，礼仪与燕国接待秦国使者时相同。接见仪式结束后，苻坚又与梁琛私下宴饮，问道：“燕国的名臣有谁？”梁琛说：“太傅上庸王慕容评，品德高尚、是皇室近亲，辅佐王室；车骑大将军吴王慕容垂，雄才大略天下第一，抵御外敌；其余大臣有的以文才任职，有的以武略被任用，官员都称职，民间没有遗漏的贤才。”
梁琛的堂兄梁弈是前秦的尚书郎，苻坚让典客官把梁琛安排在梁弈的府中居住。梁琛说：“过去诸葛瑾为吴国出使蜀国，与诸葛亮只在朝堂上相见，私下里不交往，我私下仰慕这种做法。现在让我住在私人府第，我不敢接受。”最终没有住在梁弈家中。梁弈多次到梁琛的馆舍，与他同住同睡，私下询问前燕的情况。梁琛说：“现在燕、秦两国分别占据一方，我们兄弟各自在两国受到恩宠，论及本心，各为其主。我如果说燕国的好处，恐怕不是秦国愿意听的；如果说燕国的坏处，又不是使者该议论的。兄长何必问这些呢！”
苻坚让太子接见梁琛。前秦人想让梁琛向太子行跪拜礼，事先暗示他说：“邻国的君主，就像本国的君主一样；邻国的太子，又有什么不同呢！”梁琛说：“天子的儿子与士大夫地位相当，这样设置是为了让他从低贱的地位逐渐提升到尊贵的位置。太子尚且不敢把父亲的大臣当作臣下，更何况是他国的大臣呢！如果没有纯粹的敬意，礼仪上有来有往，我内心怎会忘记恭敬，但恐怕行跪拜礼会成为不必要的麻烦。”最终没有向太子行跪拜礼。
王猛劝说苻坚留下梁琛，苻坚没有同意。
前燕君主慕容暐派大鸿胪温统授予袁真使持节、都督淮南诸军事、征南大将军、扬州刺史的官职，封他为宣城公。温统还没渡过淮河就去世了。
吴王慕容垂从襄邑返回邺城，威名更加显赫，太傅慕容评更加忌恨他。慕容垂上奏说：“我招募的将士舍生忘死、立下战功，将军孙盖等人冲锋陷阵，应当给予特殊奖赏。”慕容评全都压着不办。慕容垂多次提及此事，与慕容评在朝堂上争论，两人的怨恨隔阂越来越深。太后可足浑氏一向厌恶慕容垂，诋毁他的战功，与慕容评密谋诛杀他。太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建得知此事，告诉慕容垂说：“应当先发制人，只需除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人成不了气候。”慕容垂说：“骨肉相残并引发国家内乱，我宁可一死，也不忍心这样做。”不久，两人又来告知慕容垂，说：“太后和慕容评已经下定决心，不能不早日行动。”慕容垂说：“如果实在无法调和，我宁可到外地躲