盛、慕容会从西燕都城长子前来投奔。庚辰日，慕容垂为他们宣布大赦。慕容垂问慕容盛：“长子城中的人心情况如何？现在可以攻占长子吗？”慕容盛说：“西燕军队混乱不安，士兵们都有返回东方（归附后燕）的想法，陛下只需推行仁政，等待时机即可。如果我军大军一到，他们必定放下武器前来归附，就像孝子回到慈父身边一样。”慕容垂对此十分高兴。癸未日，慕容垂封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
这时，高平郡人翟畅抓住太守徐含远，率领本郡投降了翟辽。后燕国主慕容垂对将领们说：“翟辽凭借一座城池的部众，在东晋、后燕、西燕三国之间反复无常，不能不讨伐他。”五月，慕容垂任命章武王慕容宙为监中外诸军事，辅佐太子慕容宝镇守中山，自己则率领众将领南下攻打翟辽，又任命太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众大多是燕地、赵地人，听说慕容楷率军前来，都说：“太原王（慕容楷）是我们的父母官啊！”于是纷纷前来归附。翟辽对此却是十分害怕，赶忙派使者请求投降。慕容垂任命翟辽为徐州牧，封河南公；自己则是率军前进到黎阳，接受翟辽的投降后返回中山。
井陉人贾鲍招引北山的丁零人翟遥等五千多人，趁夜袭击中山，攻占了中山的外城。章武王慕容宙派奇兵从城外出击，太子慕容宝在城内击鼓呐喊，内外夹击，大败翟遥等人，把他们的部众全部俘虏，只有翟遥、贾鲍单人骑马逃走，得以幸免。
刘显占据的地域广阔，兵力强盛，在北方称雄。恰逢他的兄弟之间互相争夺权力，魏国长史张兖对魏王拓跋珪说：“刘显志向在于吞并我们，现在不趁他内部溃散攻占他的地盘，必定会留下后患。但是我们不能独自战胜他，请和后燕联合攻打他。”拓跋珪听从了张兖的建议，又派安同前往后燕请求出兵援助。
这时，东晋朝廷征召会稽郡的隐士戴逵，戴逵多次推辞，不肯接受任命；郡县官吏不断催促逼迫，戴逵只好逃到吴地躲藏起来。谢玄上奏疏说：“戴逵是在追求自己的志向，如今朝廷的征召令还没收回，他恐怕要遭受风霜之苦。陛下既然喜爱他的才华、器重他的品行，也应当让他的身体和名声都得以保全；请陛下停止对他的征召。”孝武帝准许了谢玄的请求。戴逵是戴逯的哥哥。
前秦王苻登任命他的哥哥苻同成为司徒，代理尚书令，封颍川王；任命弟弟苻广为中书监，封安成王；任命儿子苻崇为尚书左仆射，封东平王。
后燕国主慕容垂从黎阳返回中山。
吴深杀死后燕清河太守丁国，章武人王祖杀死太守白钦，勃海人张申占据高城反叛；后燕国主慕容垂命令乐浪王慕容温率军讨伐他们。
苑川王乞伏国仁率领三万骑兵，在六泉袭击鲜卑族首领密贵、裕苟、提伦三部。秋季，七月，乞伏国仁与没弈干、金熙在渴浑川交战。没弈干、金熙大败，鲜卑三部全部投降。
前秦王苻登把军队驻扎在瓦亭，后秦国主姚苌率军攻打彭沛谷的营堡，攻占了营堡，彭沛谷逃往杏城。随后，姚苌返回阴密，任命太子姚兴镇守长安。
后燕赵王慕容麟在上谷郡讨伐王敏，斩杀了王敏。
刘卫辰向后燕进献马匹，途中被刘显劫掠。后燕国主慕容垂大怒，派太原王慕容楷率军协助赵王慕容麟攻打刘显，把刘显打得大败。刘显逃往马邑西山，魏王拓跋珪率领军队会同慕容麟，在弥泽攻打刘显，又一次打败了他。刘显逃往西密，慕容麟收编了刘显的全部部众，缴获的马、牛、羊数以千万计。
这时，吕光的将领彭晃、徐炅在临洮攻打张大豫，打败了张大豫。张大豫逃往广武，王穆逃往建康郡。八月，广武人抓住张大豫，把他押送到姑臧，吕光斩杀了张大豫。王穆突袭并占据了酒泉郡，自称大将军、凉州牧。
辛巳日，东晋孝武帝册立皇子司马德宗为太子，宣布大赦天下。
后燕国主慕容垂立刘显的弟弟刘可泥为乌桓王，用来安抚刘显的部众，同时把八千多户乌桓人迁徙到中山。
前秦冯翊太守兰椟率领两万部众从频阳进入和宁，与鲁王苻纂谋划攻打长安。苻纂的弟弟苻师奴劝说苻纂称帝，苻纂没有听从。苻师奴杀死苻纂，取代了他的地位，兰椟于是与苻师奴断绝了往来。西燕国主慕容永攻打兰椟，兰椟派使者向后秦请求救援。后秦国主姚苌想要亲自率军救援兰椟，尚书令姚旻、左仆射尹纬说：“苻登的军队就在附近的瓦亭，他将会趁我方空虚袭击我们的后方。”姚苌说：“苻登的部众虽然强盛，但不是短期内能制服的；苻登行事迟缓、犹豫不决，一定不会率领轻装军队深入我方腹地。等到两个月之内，我必定打败慕容永，率军返回，到那时即使苻登来了，也无能为力。”九月，姚苌把军队驻扎在泥源。苻师奴率军迎战，结果大败，随后逃往鲜卑族部落。后秦收编了苻师奴的全部部众，屠各族人董成等人都前来投降。
紧接着，前秦王苻登进军占据胡空堡，戎族、汉族前来归附他的人有十多万。
冬季，十月，翟辽再次背叛后燕，派兵与王祖、张申一起劫掠清河郡、平原郡。
后秦国主姚苌率军在黄河西岸进攻西燕国主慕容永，慕容永战败逃走。兰椟又排列军队据城坚守，姚苌率军攻打他；十二月，姚苌擒获兰椟，随后率军前往杏城。
后秦将领姚方成攻打前秦雍州刺史徐嵩的营垒，攻占营垒后，抓住徐嵩并斥责他。徐嵩大骂道：“你姚苌罪该万死！当年苻黄眉要斩杀你，先帝（指苻坚）阻止了他。之后先帝在朝廷内外给你安排重任，对你的荣宠达到了极致。可你连犬马都不如——犬马还能记住主人的养育之恩，你却亲自犯下谋逆大罪。你们这些羌人，怎么能用人伦常理来要求！为何不快点杀了我，让我早点到地下拜见先帝，看着先帝在阴间治你的罪！”姚方成大怒，下令将徐嵩斩成三段，又把他的士兵全部活埋，还把徐嵩的妻子儿女赏赐给士兵当奴婢。后秦国主姚苌又挖出前秦