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吐谷浑攻陷洮州，朝廷派遣武州刺史贺拔亮率军抵御。
丙子日，突厥侵犯廉州；戊寅日，攻陷大震关。唐高祖派遣郑元璹前往颉利可汗处谈判。当时，突厥数十万精锐骑兵从介休蔓延到晋州，数百里之间，山谷中到处都是突厥士兵。郑元璹见到颉利，指责他违背盟约，与他反复争辩，颉利可汗颇为惭愧。郑元璹趁机劝说：“唐朝与突厥风俗不同，突厥即使夺取了唐朝的土地，也无法居住。如今劫掠所得的财物，都归士兵所有，可汗您能得到什么？不如撤军回国，重新修复和亲关系，既无需长途跋涉的辛劳，又能坐享金银布帛，而且这些财物都会归入可汗的府库，何必放弃多年的兄弟情谊，而与子孙后代结下无穷的怨恨呢！”颉利可汗听后很高兴，率领军队撤退。郑元璹从义宁年间以来，五次出使突厥，多次险些丧命。
九月癸巳日，交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道在三观山袭击突厥，击败敌军。乙未日，太子李建成班师回朝。丙申日，宇文歆在崇岗镇截击突厥，大破敌军，斩首一千多级。壬寅日，定州总管双士洛等人在恒山南麓攻打突厥，丙午日，领军将军安兴贵在甘州进击突厥，均获得胜利。
刘黑闼攻陷瀛州，杀死刺史马匡武。盐州人马君德献城反叛，归附刘黑闼。
高开道侵犯蠡州。
冬季，十月己酉日，唐高祖下诏令齐王李元吉前往山东讨伐刘黑闼。壬子日，任命李元吉为领军大将军、并州大总管。癸丑日，贝州刺史许善护与刘黑闼的弟弟刘十善在鄃县交战，许善护全军覆没。甲寅日，右武候将军桑显和在晏城攻打刘黑闼，击败敌军。观州刺史刘会献城反叛，归附刘黑闼。
这时，契丹侵犯北平。
甲子日，朝廷任命秦王李世民兼任左、右十二卫大将军。
乙丑日，行军总管淮阳壮王李道玄与刘黑闼在下博交战，唐军战败，李道玄被刘黑闼杀死。当时李道玄率领三万兵力，与副将史万宝不和；李道玄率领轻骑兵率先冲入敌阵，命史万宝率领大军随后跟进。史万宝按兵不动，对亲信说：“我奉皇帝手诏，说淮阳王年轻，军事事务全委托给我。如今他轻率冒进，如果我与他一同进军，必定会一同战败覆没，不如用他引诱敌军，他战败后，敌军必定争相前进，我坚守阵地等待时机，一定能击败敌军。”因此李道玄独自进军，战败身亡。史万宝率领军队准备出战时，士兵们都没有斗志，军队最终大败，史万宝逃回。李道玄多次跟随秦王李世民征战，死时年仅十九岁，李世民十分痛惜，对身边的人说：“道玄常常跟随我出征，看到我深入敌阵，心中羡慕并效仿，才导致这样的结果。”为此流下眼泪。李世民自从起兵以来，前后经历数十次战斗，常常身先士卒，率领轻骑兵深入敌军，虽然多次身陷险境，却从未被箭刃所伤。
林士弘派遣他的弟弟鄱阳王林药师攻打循州，刺史杨略与他交战，斩杀林药师，林士弘的将领王戎献出南昌州投降。林士弘感到害怕，己巳日，请求投降。不久后又逃到安成山洞据守，袁州百姓聚集起来响应他；洪州总管若干则派兵击败了他们。恰逢林士弘去世，他的部众于是溃散。
淮阳王李道玄战败后，山东地区震惊恐慌，洺州总管庐江王李瑗放弃城池向西逃跑，所属州县全部反叛归附刘黑闼，十天之内，刘黑闼完全收复了原来的地盘，乙亥日，进军占据洺州。十一月，庚辰日，沧州刺史程大买被刘黑闼逼迫，弃城逃走。齐王李元吉畏惧刘黑闼兵力强盛，不敢进军。
唐高祖在晋阳起兵，都是秦王李世民的谋划，高祖曾对李世民说：“如果大事成功，天下都是你创下的，我会立你为太子。”李世民跪拜推辞。等到高祖成为唐王，将领们也请求立李世民为世子，高祖准备立他为世子，李世民坚决推辞才作罢。太子李建成性情宽厚简约，喜好酒色和打猎；齐王李元吉有很多过失；两人都不受高祖宠爱。李世民的功名日益显赫，高祖常常有意让他取代李建成做太子，李建成心中不安，于是与李元吉合谋，共同排挤李世民，各自拉拢亲信，培植党羽。
高祖晚年宠幸的妃嫔很多，有近二十位小王子，他们的母亲争相结交各位年长的王子来巩固自己的地位。李建成和李元吉刻意讨好各位妃嫔，谄媚奉承、贿赂馈赠无所不为，以此求得高祖的宠爱。有人说他们与张婕妤、尹德妃有不正当关系，宫廷内部的事情隐秘，无人能够证实。当时，东宫、各位王公、公主的府邸以及后宫亲戚在长安横行霸道，肆意做违法之事，有关部门不敢追究。李世民居住在承乾殿，李元吉居住在武德殿后院，他们与皇帝寝宫、东宫昼夜通行，没有任何限制。太子、两位亲王出入皇帝寝宫，都骑马携带弓箭、刀具等杂物，相遇时行家人之礼。太子的命令、秦王和齐王的教令与皇帝的诏书并行，有关部门不知该听从哪一个，只能根据收到的先后顺序来决定。只有李世民不讨好各位妃嫔，妃嫔们都争相称赞李建成、李元吉，而诋毁李世民。
李世民平定洛阳后，高祖派贵妃等几人前往洛阳挑选隋朝的宫女，并没收府库中的珍宝。贵妃等人私下向李世民索要珍宝财物，并为自己的亲属求官，李世民说：“珍宝财物都已经登记上报朝廷，官职应当授予贤能有功的人。”一律拒绝了她们的请求，因此妃嫔们更加怨恨李世民。李世民因淮安王李神通有功，便赏赐给他几十顷田地。张婕妤的父亲通过张婕妤向高祖请求得到这些田地，高祖亲手写下诏书赏赐给他，李神通因为李世民的教令在先，不把田地让出来。张婕妤向高祖告状说：“陛下赏赐给我父亲的田地，被秦王夺走给了李神通。”高祖于是发怒，责备李世民说：“我的手诏难道不如你的教令吗！”有一天，高祖对左仆射裴寂说：“这个儿子长期在外掌握兵权，被书生教唆，不再是以前的那个儿子了。”尹德妃的父亲阿鼠骄横跋扈，秦王府属官杜如晦经过他的门前，阿鼠的家童几人把杜如晦拽下马，殴打他，打断了