话说诸葛亮琢磨着孟获那家伙又在搞啥鬼名堂，就对手下的蛮人说：“兄弟，你辛苦一趟，去给我打探打探孟获的消息，看看他到底在干啥，打听到了赶紧回来告诉我。”这蛮人得了令，麻溜地就去了。
没过多久，这蛮人气喘吁吁地跑回来，报告说：“军师啊，可不得了啦！孟获把乌戈国国主给请来了，还带着足足三万藤甲军呢，现在都在桃花渡口那旮旯驻扎著。而且啊，孟获还在各个部落到处吆喝，召集蛮兵，看样子是想一起和咱们死磕到底呢！”
诸葛亮眼睛一眯：“哼，孟获这小子还挺能折腾，居然搬来救兵了，走！咱们大军开拔，去会会他们！”
于是，大军朝着桃花渡口进发。
很快，就到了桃花渡口。诸葛亮站在岸边，隔着江水往对面一瞧，好家伙！那些蛮兵长得那叫一个一言难尽，根本不象正常人样，模样简直丑出天际，看得人直起鸡皮疙瘩。诸葛亮心里犯嘀咕：“这都是啥奇葩造型啊！”
他扭头向旁边的当地人打听，当地人赶忙说道：“丞相啊，您可不知道，现在正好是桃叶飘落的时候，这江水可千万不能喝啊，喝了准出事儿！”
诸葛亮寻思着：“这地方情况有点复杂，不能贸然行事。”
于是说：“咱们往后退五里扎营！”
然后又对魏延说：“魏延啊，这营地就交给你守着了，可别出岔子啊！”
魏延胸脯一挺，大声说道：“丞相放心，有我在，保证没问题！”
第二天，太阳刚冒头，就听见对岸一阵敲锣打鼓，那动静大得跟要把天给震破似的。原来是乌戈国国主带着一队藤甲军，渡过河来了。
魏延一听这动静，大喊一声：“兄弟们，抄家伙，跟我出去会会这帮家伙！”
带着兵就冲了出去。
你再看那些蛮兵，就跟发了疯的洪水一样，铺天盖地地朝着蜀军冲过来。蜀兵一看，赶紧用弩箭射向蛮兵的藤甲。结果呢，这弩箭射到藤甲上，就跟撞在铁板上似的，“叮叮当当”全掉到了地上，根本射不透。蜀兵又冲上去用刀砍、用枪刺，可这藤甲结实得很，刀砍上去只留下个白印，枪刺也刺不进去。
再看那些蛮兵，手里都拿着明晃晃的锋利大刀和钢叉，那架势，恨不得把蜀军生吞活剥了。蜀兵哪里抵挡得住，心里害怕得不行，大喊着：“妈呀，这咋打啊！”
一个个扭头就跑，跟没头苍蝇似的。
奇怪的是，蛮兵也不追，看着蜀军跑了，就大摇大摆地回去了。魏延一看，这哪行啊，大喊一声：“追！”
带着兵又追了回来。追到桃花渡口，只见那些蛮兵穿着铠甲开始渡水离开。其中有几个累得实在不行了，直接把铠甲脱下来扔在水面上，然后一屁股坐上去，就这么轻轻松松地渡过去了。
魏延看得目定口呆，心里想着：“这什么鬼铠甲，居然还能当船使！”
他不敢耽搁，赶忙跑回大寨，气喘吁吁地对诸葛亮说：“丞相啊，可不得了啦！今天这仗打得太邪乎了。那些蛮兵的藤甲刀枪不入，咱们根本打不过。而且您猜怎么着，他们的铠甲还能当船用，累了的人就坐在上面渡河，这可咋办呐！”
然后把事情的前前后后详细地给诸葛亮说了一遍。
诸葛亮坐在营帐里，手托着下巴，正琢磨着怎么对付那些难缠的蛮兵呢。突然一拍大腿，心想：“我咋把吕凯和当地土着给忘了，他们肯定知道不少内幕！”
于是派人把吕凯和几个土着给请了过来。
吕凯一进来，还没等诸葛亮开口，就皱着眉头，满脸愁容地说：“丞相啊，我跟您说，我老早就听说南蛮有个乌戈国，那地方的人简直没法说，一点礼教规矩都没有，就跟原始人似的。而且他们个个都穿着藤甲，那藤甲可厉害了，刀砍不进，箭射不透，咱们想伤到他们可太难了。还有啊，这儿有条河，叫桃花水，现在桃叶落得到处都是，把水都污染成恶水了。奇怪的是，乌戈国的人喝了这水，跟打了鸡血似的，精神倍儿棒，可咱们要是喝了，当场就得一命呜呼。您说，就这么个邪门的蛮夷之地，就算咱们使出浑身解数把他们全打败了，又有啥好处呢？我看呐，咱不如收拾收拾行李，早点班师回朝，省得在这儿瞎折腾。”
诸葛亮听了，不紧不慢地摇着羽扇，嘴角微微上扬，笑着说：“吕凯啊，你这话说得有点道理，可你想啊，我诸葛亮费了多大劲，好不容易才来到这儿，就这么灰溜溜地回去，我这面子往哪儿搁呀？再说了，我诸葛亮什么时候怕过困难？明天我就有办法把这南蛮给平定了，你就等着瞧好吧！”
说完，诸葛亮转头对着旁边的士兵喊道：“去，把赵云和魏延给我叫来！”
不一会儿，赵云和魏延跑了进来。诸葛亮看着他俩，一脸严肃地说：“赵云呐，你去协助魏延把营寨给我守好了，最近先别轻易出击。那些蛮兵的藤甲厉害着呢，咱们得从长计议，可不能白白去送死。你们俩听好了，没我的命令，谁都不许擅自行动！”
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赵云和魏延听了，齐声答道：“遵命！”虽然心里还有点疑惑，但也只能乖乖地退下，准备去执行任务了。
第二天一大早，太阳刚冒头，诸葛亮就把一个当地的向导拉过来，说：“老乡，麻烦你给我带个路，去桃花渡口北岸那些偏僻的地儿转转。”
这老乡赶忙点头哈腰地说：“得嘞，丞相您放心，包在我身上！”
于是，诸葛亮就优哉游哉地坐在小车上，跟着向导出发了。