下来。
第二天一早,三方的律师、会计师事务所一起进场,开始了漫长而枯燥的尽职调查。
来自四大会计师事务所的审计团队连天连夜地进行工作,把私人安保的业务尽可能地从发行主体里面摘出来,只保留社交、gg、直播和云服务的功能。
8月份到9月份的这一个月,郑直把时间都花在了应付美利坚的证券交易委员会的审查上。
对于史上最大独角兽,以及史上最大的ipo金额,美利坚证券交易委员会显得极为谨慎。
常规的审查只有2—4轮,但是这次叮咚上市涉及的资金太过巨大,因此这次的审查也是来到了史无前例的6轮之多。
审查的问题包括质询数据的真实性、审核招股书、判断你有没有内部交易、
故意哄抬股价、拉盘出货等等。
而他们质询郑直的时候问的问题也相当细致,例如关于叮咚的算法模型是否足以支撑预期的50倍市销率市场预期、5亿日活的真实性等等等等。
不过好在郑直的数据从未造假也从未想过造假,送检的材料也经过【定向深度情报】的审核,加之高盛和大摩为了挣到那43亿美元的佣金也是拼尽全力,发动了所有的人脉和关系网络。
最终在77号集团前前后后上下打点了超过6亿美元之后,叮咚的全部文档、材料都被美利坚证券交易委员会审批通过,允许上市!
有了大摩和高盛的帮助,最终还是花了6亿美元,郑直有时候真的会感慨掌控权力的时候,金钱只是随手可得的东西而已。
要知道美利坚证券委员会负责郑直这个公司的满打满算也不超过20个人,平均下来每个人都花了超过3000万美元去打点,单是吃郑直一家的钱就已经够他们上超过100年的班了。
不过他们聪明的地方就在于这笔钱只是上市募集资金的1,不会让郑直感到愤怒,同时又满足了他们自己的贪欲。
不过好在事情最终都解决了,郑直也不会因为这些小事而分心。
在美利坚就是这样,他在刷短视频的时候发现很多人说美利坚不讲官僚贪腐和人情世故。
郑直看到以后只想说他们的层次还是太低了,根本不理解什么叫做美利坚的深层政府。
2019年9月,伴随着公开的招股书表格放到了官网上面,各大财经博主开始自发的给叮咚上市进行造势。
纽约时报、彭博社都给了叮咚上市的头版专题。
《新王登基:我们在不断见证历史》、《全球最大ipo:叮咚会成为全球资本市场的新锚点》
而郑直在9月份的行程,让他根本没有时间去关注这些新闻了。
大摩和高盛的人已经谈好,接下来就是2周的路演,分别是纽约、东京、伦敦、法兰克福、新加坡等等。
郑直是时候去跟自己的投资者们见一面了。
在纽约,他见了富达和美林资产管理、先锋集团的全球指数投资总监、贝莱德的北美主动权益投资负责人。
“郑总,我有个问题,”问道,“老实说只发6,对叮咚这种上万亿规模的体量来说是不是太少了一些,流动性是个问题。”
“我回答您的问题,”郑直礼貌地说道,“叮咚其实并不缺钱,相信您之前应该也关注过77号集团的投资收益,所以发行6我觉得对我们来说的流动性并不在我们的考虑之内。”
这还只是第一站。
在伦敦,郑直接待了英国最大的保险公司安联、德意志资产管理、瑞士信贷和瑞银的资产管理团队、挪威政府养老基金、荷兰养老金等等,全部都是一般公司梦寐以求的超优质主权基金。
郑直还见到了几个熟人。
“威灵顿伯爵?约翰逊?”郑直看向这两个在伦敦认识的老熟人,“你们也来了。”
“怎么样,郑总给个机会?”威灵顿伯爵哈哈大笑,“我这次是受安联邀请来的,能不能卖我个面子?”
“当然可以,”郑直苦笑道,“但是我自己能支配的也不多,我能做主给安联认购5亿美元,怎么样?”
在场没有人相信郑真只能支配这么多,但是威灵顿伯爵也是个见好就收的人。
约翰逊作为瑞银的高级经理、郑直专属的对接客服,代表瑞银集团来认购,自然也是得到了他所满意的数字。
一人得道,鸡犬升天。
郑直并不是一个吝啬的人,他所奉行的理念就是多交朋友多个路。
法兰克福、东京、新加坡、最后再回到旧金山,北美、欧洲、亚太等等,全场合计下来,6的盘子被认购了至少15倍。
“看来我们低估了这些机构对您的信心,”着说道,“6
的股份远远不够分,他们已经为谁多谁少吵起来了。。
“明天就是上市敲钟日了,”高盛的合伙人看向面露疲惫的郑直,“不知道郑总您有什么感受呢?”
“感受很平淡,”郑直耸了耸肩,“我只想赶紧结束,然后给自己放个假。””大摩的合伙人说道,“您目前的身家将会超过——
—”
“7000亿美元,”高盛的合伙人呻吟了一声,“我的天呐,这可是杰夫贝索斯身家的5倍还多。”
“但是没什么用,”郑直耸了耸肩,“7000亿美元也好,700亿美元也罢,对我来说都是一样的。”
“甚至没准儿过两年你们就会