如果想以小事大，那何不舍弃晋朝侍奉秦国，以保有福禄呢！”张瓘说：“中原人喜欢食言，以前石氏使者的车子刚回去，他们的军队就已经到来，我不敢相信。”阎负、梁殊说：“自古以来身居中原的帝王，政教风化各不相同，赵国行事奸诈，秦国奉行信义，怎么能一概而论呢！张先、杨初都拥兵抗拒不服，先帝讨伐并擒获了他们，赦免他们的罪过，用官爵俸禄宠待他们，这本来就不是石氏能比的。”张瓘说：“如果真像你们说的那样，秦国的威德无敌，为什么不先攻取江南，那么天下就全部归秦国所有了，征东何须屈尊派使者来呢！”阎负、梁殊说：“江南是纹身断发的落后地方，道义衰微时就先叛乱，教化隆盛时则最后臣服。主上认为江南必须用兵征服，而河西可以用道义怀柔，所以先派使者来申明好意。如果您不通达天命，那么江南还能延长几年的国运，而河西恐怕就不是您的土地了。”张瓘说：“我横跨占据三州，带甲士兵十万，西包葱岭，东抵大河，讨伐别人都有余，何况是自守，为什么要怕秦国！”阎负、梁殊说：“您州的山河险固，比得上崤山、函谷关吗？物资百姓的丰饶，比得上秦州、雍州吗？杜洪、张琚，凭借赵氏的基业，兵强财富，有囊括关中、席卷四海的志向，先帝军旗西指，他们就冰消云散，十天一月之间，不知不觉就改换了君主。主上如果因为您州不服从，赫然发怒，出兵百万，击鼓西行，不知道您州将怎么应对？”张瓘笑着说：“这件事应当由大王决定，不是我所能决断的。”阎负、梁殊说：“凉王虽然英明睿智早已成熟，但年纪还小，您处在伊尹、霍光的职位上，国家的安危，就取决于您的一句话了。”张瓘害怕了，于是以张玄靓的名义派遣使者向秦国称藩，秦国就根据张玄靓所称的官爵而授予了他。
东晋将军刘度在卢氏攻打前秦青州刺史王朗；燕国将军慕舆长卿进入轵关，在裴氏堡攻打前秦幽州刺史强哲。前秦国主苻生派前将军新兴王苻飞抵抗刘度，建节将军邓羌抵抗慕舆长卿。苻飞还未到达，刘度就撤退了。邓羌与慕舆长卿交战，大败燕军，俘获慕舆长卿及带甲首级二千多颗。
桓温请求迁都洛阳，修复园陵，奏章上了十多次，朝廷没有同意。任命桓温为征讨大都督，都督司、冀二州诸军事，去讨伐姚襄。
三月，前秦国主苻生征发三辅的百姓修建渭桥；金紫光禄大夫程肱劝谏，认为这样会妨碍农事，苻生杀了他。
夏季，四月，长安刮大风，掀翻房屋，拔起树木。前秦宫中惊扰，有人声称贼寇来了，宫门白天关闭，五天后才停止。前秦国主苻生追查声称有贼的人，剖开他的心脏。左光禄大夫强平劝谏说：“天降灾异，陛下应当关爱百姓，侍奉神灵，减缓刑罚，崇尚德行来应对，这样才可以消除灾异。”苻生发怒，凿开他的头顶杀了他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌，因为强平是太后的弟弟，叩头竭力劝谏，苻生不听，外放苻黄眉为左冯翊，苻飞为右扶风，邓羌代理咸阳太守，但还是爱惜他们的骁勇，所以都没有杀。五月，太后强氏因忧恨去世，谥号为明德。
姚襄从许昌出发攻打在洛阳的周成。
六月，前秦国主苻生下诏说：“朕受皇天之命，君临万邦；继位以来，有什么不好，而诽谤怨言之声，煽惑充满天下！杀的人不过一千，就说残暴虐杀！路上的行人肩并肩，并不算稀少。正应当严刑极罚，又能把朕怎么样！”自从去年春天以来，从潼关以西，直到长安，虎狼成灾。白天相继出现在路上，夜晚则闯入房屋，不吃六畜，专门吃人，总共吃了七百多人。百姓荒废了农耕桑蚕，聚集到城镇居住，但虎狼为害仍然不止。秋季，七月，前秦群臣上奏请求禳除灾祸，苻生说：“野兽饿了就吃人，吃饱了自然会停止，有什么可禳除的！况且上天难道不爱护百姓吗？正是因为犯罪的人多，所以帮助朕杀掉他们而已！”
丙子日，燕国献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月没有攻克。长史王亮劝谏说：“明公英名盖世，兵力强大，百姓归附。如今屯兵于坚固的城池之下，力量受挫，威望受损，或许会被其他敌人乘机进攻，这是危险灭亡之道啊！”姚襄没有听从。
桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施屯兵黄河上，自己率领大军随后进发。与僚属登上平乘楼眺望中原，叹息说：“最终让神州国土沉沦，百年基业成为丘墟，王夷甫（王衍）等人不能不承担责任！”记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错！”桓温脸色一变说：“以前刘景升（刘表）有千斤重的大牛，吃的草料是普通牛的十倍，拉重物走远路，还不如一头瘦弱的母牛，魏武帝（曹操）进入荆州后，把它杀了犒劳军队。”
八月，己亥日，桓温到达伊水，姚襄撤去对洛阳的包围来抵抗桓温，把精锐部队隐藏在水北的树林中，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，姚襄如今以身归附天命，愿您命令三军稍稍后退，我当在路左拜伏迎降。”桓温说：“我自来收复中原，拜谒敬祭先帝陵墓，不关你的事。想来就前来，相见在即，何必麻烦派人来！”姚襄凭借伊水作战。桓温列阵前进，亲自披甲督战。姚襄部众大败，死了数千人。姚襄率领部下数千骑兵逃奔到洛阳北山，当晚，百姓抛弃妻子儿女跟随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛而又爱护百姓，虽然屡战屡败，但百姓只要知道姚襄在哪里，就扶老携幼，急忙投奔他。桓温军中有传言说姚襄因受伤已死，被桓温俘获的许昌、洛阳的男女百姓，无不向北望而哭泣。姚襄向西逃走，桓温追赶没有追上。弘农人杨亮从姚襄那里来投奔，桓温问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的英明智慧和器量，是孙策一类的人物，而雄武勇猛则超过他。”
周成率领部众出城投降，桓温屯兵于旧太极殿前，不久又移屯金墉城。己丑日，桓温拜谒各个陵墓，有被毁坏的就加以修复，分别设置了陵令。上表请求任命镇西将军谢