关，就会担心我们切断他的后路，陷入腹背受敌的境地；他如果北上，姚氏必定不会出关帮助我们，看形势他一定会声称向西，实际却北上入侵。” 拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩统领太行山以东的军事，又派遣振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领十万步兵、骑兵驻守黄河北岸。
庚辰日，刘裕率领军队进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下驻守碻磝。
起初，刘裕曾命令王镇恶等人：“如果攻克洛阳，必须等大军到达后一起进军。” 王镇恶等人趁着胜利径直向潼关进军，被后秦军队阻挡，无法前进。过了很久，军队缺乏粮食，士兵人心疑虑恐惧，有人想放弃粮草物资返回，与大军汇合。沈林子按剑发怒说：“刘相公（刘裕）立志肃清天下，如今许昌、洛阳已经平定，关中即将收复，事情能否成功，全看前锋部队。怎么能挫伤乘胜的士气，放弃即将完成的功业呢！况且大军还在远方，敌军兵力正强盛，即使想回去，难道能办得到吗！我接受命令时就不顾生死，今天的事情，我自会为将军们解决，不知各位君子将来有什么脸面去见相公的旌旗战鼓！” 王镇恶等人派遣使者火速向刘裕报告，请求派遣粮草支援。刘裕召见使者，打开战船的北窗，指着黄河岸边的北魏军队给他看，说：“我曾告诫他们不要前进，如今他们轻率深入。岸上有这样的敌人，我怎么能派遣军队支援！” 王镇恶于是亲自前往弘农，劝说当地百姓，百姓争相送来粮草（称为 “义租”），军队的粮食供应又得以恢复。
北魏军队派几千名骑兵沿着黄河跟随刘裕的军队向西行进；晋军士兵在黄河南岸拉纤（用 “百丈”—— 粗绳），当时风力水流湍急，有的纤夫被冲到北岸，就被北魏军队杀死或俘虏。刘裕派遣军队反击，晋军刚登岸，北魏军队就逃走，晋军撤退后，北魏军队又回来骚扰。夏季，四月，刘裕派遣白直队主（负责警卫的军官）丁旿率领七百装备精良的士兵、一百辆战车，渡过黄河北岸，在离水边一百多步的地方，布下 “却月阵”（一种半月形的阵形），阵形两端紧靠着黄河，每辆战车上安排七名士兵。布置完毕后，让士兵竖起一面白色旗帜；北魏军队不明白晋军的意图，都没有行动。刘裕预先命令宁朔将军朱超石整兵备战，白色旗帜竖起后，朱超石率领二千人疾驰前往阵地，携带一百张大型弩机，每辆战车又增加二十人，在战车的辕木上设置大盾牌（彭排）。北魏军队看到晋军的营阵已经布好，才进军包围；长孙嵩率领三万骑兵前来增援，从四面逼近晋军阵地进攻，晋军的弩机无法抵挡。当时朱超石还另外携带了大铁锤和一千多支长矛，于是他下令把长矛截断成三四尺长，用铁锤敲击长矛尾部，一支长矛能穿透三四名北魏士兵。北魏军队无法抵挡，瞬间溃散，士兵的尸体堆积如山；晋军在阵前斩杀了阿薄干，北魏军队退回畔城。朱超石率领宁朔将军胡籓、宁远将军刘荣祖追击，又击败北魏军队，杀死、俘获的敌兵数以千计。北魏国主拓跋嗣听说后，才后悔没有采纳崔浩的建议。
后秦鲁公姚绍派遣长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率领三千部众驻守黄河以北的九原，凭借黄河天险构筑防御工事，想切断檀道济的粮草支援。沈林子率军截击，击败后秦军队，斩杀姚洽、姚墨蠡、唐小方，后秦士兵几乎全被杀死或俘获。沈林子于是向太尉刘裕上奏说：“姚绍在关中威望极高，如今他的军队在外部战败，国家在内部陷入危机。恐怕他会先丧命，来不及用刑斧（指处死）处置他了。” 姚绍听说姚洽等人战败身亡，悲愤交加，生病吐血，把军队交给东平公姚赞后去世。姚赞接替姚绍后，兵力仍然强盛，领兵袭击沈林子，沈林子再次击败他。
太尉刘裕抵达洛阳，巡视城池壕沟，称赞毛修之修复城池的功劳，赏赐给他衣服、珍玩，价值二千万钱。
丁巳日，北魏国主拓跋嗣前往高柳；壬戌日，返回平城。
河西王沮渠蒙逊宣布大赦，派遣张掖太守沮渠广宗假装投降，以引诱凉公李歆，李歆出兵接应。沮渠蒙逊率领三万军队在蓼泉设下埋伏，李歆察觉中计，领兵返回。沮渠蒙逊追击，李歆与他在解支涧交战，沮渠蒙逊大败李歆，斩杀七千多人。沮渠蒙逊修建建康城，设置守军后返回。
五月，乙未日，齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕现在在洛阳，应当出兵切断他的归路，这样不用作战就能攻克晋军。” 北魏国主拓跋嗣认为他的建议很好。
崔浩在拓跋嗣身边担任侍讲，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真的能攻克吗？” 崔浩回答：“能攻克。” 拓跋嗣问：“为什么？” 崔浩说：“过去姚兴喜欢追求虚名，却少有实际作为；儿子姚泓懦弱又多病，兄弟之间互相争夺权力。刘裕趁后秦危难出兵，他的军队精锐、将领勇猛，为什么不能攻克！” 拓跋嗣问：“刘裕的才能与慕容垂相比，谁更强？” 崔浩回答：“刘裕更强。慕容垂凭借父亲、兄长留下的基业，恢复旧有的国土，国内百姓归附他，就像夜间的飞虫扑向火光，只需稍加依靠，就能轻易立功。刘裕从贫寒微贱中崛起，没有一寸土地作为凭借，却讨伐消灭桓玄，复兴晋朝皇室，向北活捉慕容超（南燕君主），向南斩杀卢循（农民起义领袖），所向无敌，如果不是他的才能超过常人，怎么能做到这些呢！” 拓跋嗣问：“刘裕如果进入关中，进退两难，我派精锐骑兵直接进攻彭城、寿春，刘裕会怎么办？” 崔浩回答：“如今西方有赫连勃勃（屈丐），北方有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既不能亲自率领军队出征，即使有精锐士兵，也没有优秀的将领统领。长孙嵩擅长治理国家，却不擅长用兵，不是刘裕的对手。出兵远征进攻，看不到好处，不如暂且安定下来等待时机。刘裕攻克后秦后返回，必定会篡夺晋朝君主的皇位。关中有汉族、少数民族混杂居住，风俗强悍；刘裕想把荆州、扬州的教化推行到函谷关、秦川地区，这无异于脱下衣服包裹烈火