求进，很多人因此触犯法网而被处死，刘知几于是撰写《思慎赋》来针砭时弊，表明自己的志向。丙午日，朝廷任命王孝杰为朔方道行军总管，率军攻打突厥。
此时，僧人薛怀义越发骄横放纵，太后因此厌恶他。他烧毁明堂之后，内心惶恐不安，说话多有不恭顺之处；太后秘密挑选了一百多名身强力壮的宫女，以防备他作乱。二月壬子日，官兵在瑶光殿前的树下将薛怀义逮捕，太后派建昌王武攸宁率领壮士将他打死，然后把尸体送到白马寺，焚烧后用骨灰建造佛塔。甲子日，太后去掉“慈氏越古”的尊号。
三月丙辰日，凤阁侍郎、同平章事周允元去世。
夏季四月，天枢建成，高一百零五尺，直径十二尺，共有八面，每面直径五尺。天枢的底部是铁铸的山，周长一百七十尺，用铜铸造的蟠龙、麒麟环绕在铁山周围；天枢的顶部是腾云承露盘，直径三丈，有四条龙昂首挺立，捧着一颗火珠，火珠高一丈。工匠毛婆罗制作模型，武三思撰写铭文，上面刻着文武百官以及四方夷族酋长的姓名，太后亲自书写匾额，题为“大周万国颂德天枢”。
秋季七月辛酉日，吐蕃军队侵扰临洮，朝廷任命王孝杰为肃边道行军大总管，率军讨伐吐蕃。
九月甲寅日，太后在南郊合祭天地，加尊号为天册金轮大圣皇帝，大赦天下，更改年号。
冬季十月，突厥默啜派遣使者前来请求归降，太后十分高兴，册封他为左卫大将军、归国公。
万岁通天元年，公元696年年，腊月甲戌日，太后武则天从神都出发；甲申日，太后祭祀神岳嵩山，大赦天下，更改年号为万岁登封，下令天下百姓不用缴纳今年的租税，同时准许天下百姓聚饮九天。丁亥日，太后在嵩山少室山举行禅祭大典；己丑日，太后亲临朝觐坛接受百官朝贺；二月癸巳日，太后返回皇宫；甲午日，拜谒太庙。
右千牛卫将军安平王武攸绪，年少时就有志向和操行，性情恬淡，清心寡欲。他随从太后祭祀嵩山回来后，就请求辞官，隐居在嵩山的南麓。太后怀疑他是故作姿态，便答应了他的请求，想观察他的所作所为。武攸绪于是在山水间悠然自得，冬天居住在茅草和花椒枝搭建的屋子里，夏天住在石室中，完全就像隐居山林的隐士。太后赏赐的物品以及王公大臣赠送的民间服饰、古玩器物，武攸绪全都搁置一旁不用，上面落满了灰尘。他还买了田地，让家奴耕种，生活起居与普通百姓没有区别。
春季一月甲寅日，朝廷任命娄师德为肃边道行军副总管，率军攻打吐蕃。二月己巳日，朝廷任命娄师德为左肃政大夫，依旧主持政事。辛巳日，太后尊神岳天中王为神岳天中黄帝，尊他的灵妃为天中黄后；尊夏启为齐圣皇帝；册封启母神为玉京太后。
三月壬寅日，王孝杰、娄师德与吐蕃将领论钦陵赞婆在素罗汗山交战，唐军大败；王孝杰因此获罪，被罢免官职，贬为平民，娄师德被贬为原州员外司马。娄师德在签署官府文书时，惊讶地说：“官职和爵位全都没了吗？”过了一会儿又说：“也好，也好！”之后便不再把这件事放在心上。丁巳日，新的明堂建成，高二百九十四尺，纵横三百尺，规模大致比原先的明堂小。明堂顶部安放了鎏金铁凤，高二丈，后来被大风损坏；于是改换成铜铸火珠，由群龙捧着，这座新明堂号称通天宫。太后大赦天下，更改年号为万岁通天。
大食国请求进献狮子。姚璹上疏认为：“狮子专门吃肉，从遥远的地方运来，肉既难以获取，途中也耗费巨大的人力物力。陛下连鹰犬都不畜养，渔猎之事也全部停止，怎么能对自己俭省，却对野兽厚待供给呢！”太后于是拒绝了大食国的进献。
朝廷任命检校夏官侍郎孙元亨为同平章事。
夏季五月壬子日，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣起兵反叛，攻陷营州，杀死都督赵文翙。李尽忠是孙万荣的妹夫，两人都居住在营州城的旁边。赵文翙为人刚愎自用，契丹遭遇饥荒，他不加以赈济，还把契丹酋长当作奴仆看待，因此两人心怀怨恨，起兵造反。乙丑日，太后派遣左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八位将领率军讨伐他们。秋季七月辛亥日，朝廷任命春官尚书梁王武三思为榆关道安抚大使，姚璹担任副手，以防备契丹。朝廷还将李尽忠改名为李尽灭，孙万荣改名为孙万斩。
李尽忠自称无上可汗，占据营州，任命孙万荣为前锋，率军攻城略地，所到之处全都被攻克，十天之内，军队就扩充到几万人，进而围攻檀州，清边前军副总管张九节率军击退了他们。
八月丁酉日，曹仁师、张玄遇、麻仁节与契丹军队在硖石谷交战，唐军大败。在此之前，契丹攻陷营州，俘获了几百名唐朝士兵，将他们囚禁在地牢里。听说唐军即将到来，契丹人就让看守地牢的官吏欺骗这些俘虏说：“我们的家属饥寒交迫，难以生存，只等官军一到就投降。”不久，契丹人把俘虏从地牢里放出来，给他们喂糠粥，还安抚他们说：“我们养活你们，却没有粮食；杀死你们，又于心不忍，现在放你们回去。”于是将他们释放。俘虏们回到幽州后，详细讲述了契丹人的情况，各路唐军听说后，都争相想要率先出兵攻入敌营。唐军行进到黄麞谷时，契丹人又派遣老弱残兵前来投降，还故意把老牛瘦马丢弃在道路两旁。曹仁师等率领的三军抛下步兵，率领骑兵轻装前进。契丹人设下埋伏，从侧面袭击唐军，还用飞索套住张玄遇、麻仁节，将他们活捉，唐军将士死伤惨重，尸体填满山谷，很少有人得以逃脱。契丹人缴获了唐军的军印，伪造文书，让张玄遇等人签名，然后送交给总管燕匪石、宗怀昌等人，文书中谎称：“官军已经击败叛军，如果你们抵达营州，军中将领一律斩首，士兵也不记录功劳。”燕匪石等人接到文书后，昼夜兼程，连吃