白道城大捷后，吕布、张辽、于毒三路人马顺利会师云中郡。此时正值隆冬，大雪封路，但军心振奋。吕布召集众将议事，道：“吴并州（吴笛）有令，定襄郡，云中郡，五原，上郡，塑方，等地长年与匈奴，乌桓，鲜卑进行边地争夺战。百姓们深受战乱之苦。当行‘胡民汉化，移民实边’之策，与民生息，胡汉和睦相处。告诉胡民他们受苦受穷是胡族贵族，王族剥削所致。与汉人并没有多少关系。我等武人打仗在行，建设之事，还需请教军师。”
贾诩、程昱、许攸、徐庶四位谋士早已商议妥当。贾诩捋须道：“云中等郡地广人稀，胡汉杂居，若想长治久安，需行三策——移民、筑城、教化。”
程昱补充：“胡人桀骜，须以威服之，以利诱之，以文化之。先分其部，再迁汉民，使其渐习汉俗，久而自化。”
徐庶则道：“可效仿秦时‘徙民实边’，广发邸报，招揽中原流民，许以田宅、牛羊，使其定居。”
许攸笑道：“胡人贵族多蓄奴，可先夺其财，分其部众，使其无力反抗。再择其俊秀者，授以汉文，许以通婚，使其归心。”
吕布拍案：“善！便依此计行事！”
“天下苦战久矣！中原板荡，百姓流离，饿殍遍野，白骨如山。今并州云中郡，地广人稀，水草丰美，特开移民之政，凡无田无产、无家可归之汉民，皆可来投！”
1 每户授田五十亩，荒地三年不征赋税。
2 壮丁入伍者，赐牛羊五头，宅基一处。
3 工匠、医师、儒生等人才，额外赏钱帛，授官职。
4 胡人部众，皆分汉民管辖，使其习汉字、耕汉田、筑汉城。
5 胡人俊秀者，可通婚汉女，入汉籍，享同等之利。
男儿功名，当马上取！云中郡新立，正是英雄用武之地！
清史留名，单开一页，何不速来？
此邸报由快马传至中原各州，尤其兖州、冀州、司隶等地，流民闻讯，纷纷北迁。
云中郡胡人部落众多，以匈奴、鲜卑杂居为主。贾诩献策：“胡人之所以难治，在于其聚族而居，一呼百应。今当‘分其部，迁其民’，使其不能相顾。”
1 夺胡酋之权：凡部落首领，皆须交出半数牛羊、马匹，由汉军统一分配。
2 拆散部落：将胡人部众分散安置，每村不得超过百户，且混居汉民。
3 征胡兵入伍：健壮胡人男子，编入“胡骑营”，由汉将统领，使其自相制衡。
通婚政策：胡人女子若嫁汉男，其家免赋税三年；胡男娶汉女者，需先习汉字、着汉服。
高顺率陷阵营执行此令，凡有反抗者，立斩不赦。数月之内，胡人贵族势力大减，普通胡民渐习汉俗。
云中郡旧城残破，徐庶提议：“当仿白道城冰筑之法，以砖石加固，使胡人服役筑城，既耗其力，又使其渐习汉技。”
于是，数万汉民与胡人共同修筑新城：
汉民负责规划、指挥（因胡人不通筑城之术）。
胡人壮丁采石、运土、夯基（使其无暇作乱）。
工匠教授胡人制砖、砌墙（潜移默化使其接受汉技）。
汉民领熟田，胡民垦荒地。
汉民种麦、粟，胡民牧羊、马（但须向官府交税）。
一年之后，云中郡城墙高耸，田亩井然，汉民安居，胡民渐驯。
五）教化胡民：习汉字，改汉俗，穿汉服。
程昱认为：“欲使其永服，必先改其心。”遂设“汉学堂”，令胡人子弟入学。
1 胡人孩童，凡满六岁，必入汉塾，习《千字文》《孝经》。
2 胡人男子，若想为吏、为兵，须通过汉文考核。
3 胡人祭祀之俗，渐以汉礼替代（如改祭长生天为祭炎黄）。
4 优秀胡生，可入汉籍，改汉姓（如匈奴刘氏、鲜卑慕容氏等）。
起初，胡人抵触，但见汉官赏罚分明，且通婚者地位提升，渐渐有人主动送子入学。
三年之后，云中郡已成塞上雄城。汉民增至十万户，胡民半数能说汉话，部分甚至自认“汉人”。
吕布练兵十万，其中胡骑三万，皆效死力。张辽镇守北疆，胡人不敢犯边。
云中郡新城工地上，从江南逃难来的王匠师正在教授胡人夯土技巧。枝在地上画出\"版筑\"二字时，围观的白匈奴青年忽律突然跪下，以生硬的汉话请求：\"请教更多\"这个瞬间被程昱写入《化胡录》，成为新政象征。
暗流却在欢庆表象下涌动。鲜卑大酋慕容风暗中召集十七部首领，他们在狼皮帐篷里传阅着血书盟约。殊不知帐外站岗的胡人卫士，正是高顺陷阵营培养的\"归化兵\"。当夜，慕容风的首级被挂在汉塾门前，嘴里塞着他亲手写的反诗。贾诩在处置此事时展现出惊人智慧：他让慕容风之子慕容烈继承部落，但必须每日清晨来汉塾向蒙童行礼。这个每天被迫向六岁孩童弯腰的耻辱，最终催生了着名的《胡酋晨谒制》。
第一场胡汉婚礼在仲夏夜举行。鲜卑女子阿日善穿着改制的曲裾深衣，与汉军屯长李虎共饮合卺酒时，观礼的匈奴人突然骚动——他们发现新娘礼服纹样竟暗含狼图腾。这是徐庶特意安排的女红师傅的杰作，既守汉礼，又存胡俗。
最惊人的变化发生在冬季。时，窗外偷学的胡人牧童竟能接诵下句。这些在马背上长大的孩子，如